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    专业证书

    财务规划

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    注册理财规划师

    学会引导客户进行投资, 储蓄, 资金管理, 为人生大事做计划. 

    理财规划师与客户握手

    注册理财规划师了解投资、储蓄和资金管理的来龙去脉.  你将学会引导客户度过他们生命中最重要的时刻,并在他们艰难的时候成为他们的资源. 每门在线课程持续八周.

    专为忙碌的专业人士设计, 乌尔苏拉的财务规划证书课程完全在线提供. 你可以参加现场课堂讨论,或者稍后观看录音,或者两者兼而有之. 更重要的是, 我们的课程以速成形式提供, 所以你可以在不到一年的时间内获得证书.

    您将向行业领导者学习以下内容:

    • 与客户一起设定目标并评估风险承受能力.
    • 风险管理和保险计划.
    • 投资于证券市场、风险/回报、股票、债券、期权、期货.
    • 税收后果和合法的减税策略.
    • 退休财务规划.
    • 遗产规划的税务及非税务考虑.

    $87K

    个人理财顾问的平均年薪

    40%

    个人理财顾问的就业增长高于全国平均水平

    31%

    65岁及以上的美国人在计划退休时咨询财务规划师

    课程要求

    FP 301财务规划原则

    本课程提供财务规划一般原则的全面检查, 专业操守及规管, 以及教育规划. 这些主题构成了CFP®认证考试中主要知识主题的30%. 本课程向学生介绍财务规划过程,并与客户一起设定目标和评估风险承受能力. 除了, 学生将学会处理和分析信息, 构建个人财务报表, 制定债务管理计划, 推荐融资策略, 并了解书面全面财务计划的基本组成部分. 该课程还涵盖了监管环境、货币的时间价值和经济概念.

    FP 302风险管理 & Insunce规划

    本课程为个人和家庭客户提供风险管理和保险计划的一般原则的全面检查. 这些主题约占CFP®认证考试主要知识主题的17%. 本课程首先向学生介绍风险管理和保险计划流程,并与客户一起分析和评估风险暴露. 第二个, 详细探讨了保险的核心险种, 包括卫生, 残疾, 长期护理, 生活, 个人财产及意外事故(业主), 个人汽车保险, 等.). 除了, 学生将学习分析个人和家庭的保险需求, 选择最合适的保险政策和公司, 并了解企业主如何使用保险来保护企业的资产和未来收入.

    FP 303投资规划

    本课程专为有意从事财务规划和资产管理职业的学生而设. 该课程和课程由CFP®标准委员会批准,并满足成为注册理财规划师的教育要求的一个组成部分. 本课程探讨证券市场, 信息来源, 风险/回报, 股票, 债券, 选项, 期货, 以及安全性分析, 并在投资组合构建和分析中达到高潮. 您将学习如何评估不同的资产类别为不同的投资目标,并确定他们的投资者考虑投资目标的适用性, 时间范围, 风险承受能力, 还有税收情况.

    FP 304税务筹划

    这门课程涵盖个人税务, 独资企业, 合作伙伴关系, 和公司, 还有投资的税收方面, 保险, 年金, 还有退休计划. 学生将能够识别个人和企业财务活动可能产生的税收后果,并选择适当和合法的税收最小化策略和策略.

    退休储蓄和收入规划

    本课程教导学生如何对个人进行退休需求分析,并认识到影响企业主选择退休计划的关键因素. 学生将能够评估和比较各种退休计划的特点,并在特定情况下推荐哪种计划是合适的. 课程内容包括延税退休计划, 国税局, nonqualified计划, 社会保障, 医疗保险, 医疗补助计划, 分销策略, 分配税, 以及监管方面的考虑.

    FP 306遗产规划

    本课程介绍联邦礼品, 房地产, 以及跨代转移税和许多用于最大化这些税收对财富转移影响的规划技术. 它还探讨了礼物和遗赠的所得税影响, 特别注意对家庭成员收入转移的限制. 遗产规划的非税务方面, 包括遗产规划过程, 财产所有权, 为丧失工作能力作准备, 对企业主的规划和对个人遗产规划文件的需求进行了审查, 配偶, 未婚夫妇. 本课程强调在制定成功的遗产计划时需要平衡税收和非税收方面的考虑.

    FP 307财务规划顶点课程

    本课程为学生提供了一个展示通过六门课程CFP®课程所学知识的机会. 学生将参与制定一个完整的财务计划, 通过使用案例研究和采访模拟客户. 介绍正式的财务计划, 能够设定客户期望,并通过回答问题与客户沟通, 也是必需的.

    了解更多

    联系凯特·泰奇曼,招生助理主任,电话440.646.8360 or 凯萨琳.teichman@website-engineering.net.